La convention de placement est un accord juridique entre un émetteur de titres financiers et un intermédiaire financier (le placeur). Ce contrat définit les conditions dans lesquelles le placeur s'engage à commercialiser et distribuer les titres financiers auprès d'investisseurs qualifiés.

Ce document détaille notamment les obligations des parties, la rémunération du placeur (généralement sous forme de commission), les garanties offertes par l'émetteur, ainsi que les conditions de réalisation de l'opération. Il est régi par le droit financier français et doit respecter les règlements de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Une convention de placement est nécessaire lorsqu'une entreprise ou une organisation souhaite lever des fonds en émettant des titres financiers (actions, obligations, etc.) et faire appel à un intermédiaire professionnel pour les placer. Elle est particulièrement utile pour les sociétés en croissance cherchant à élargir leur base d'investisseurs.

Ce contrat est indispensable lors d'une introduction en bourse, d'une augmentation de capital, ou d'une émission obligataire. Il sécurise la relation entre l'émetteur et le placeur, définit clairement les responsabilités de chacun et protège les intérêts des deux parties tout en assurant la conformité avec la réglementation financière française.

• Convention de placement simple : accord direct entre un émetteur et un seul placeur pour une distribution ciblée
• Convention de placement syndiqué : implique plusieurs intermédiaires financiers organisés en syndicat de placement
• Convention de placement garanti : le placeur s'engage à acquérir les titres non souscrits
• Convention de placement sans garantie : le placeur s'engage uniquement à faire ses meilleurs efforts
• Convention de placement privé : destinée spécifiquement aux investisseurs institutionnels qualifiés

• Émetteurs de titres : entreprises, organisations ou institutions cherchant à lever des fonds sur les marchés financiers
• Banques d'investissement : agissant comme placeurs principaux pour distribuer les titres auprès des investisseurs
• Avocats d'affaires : responsables de la rédaction et de la négociation des termes du contrat
• Investisseurs qualifiés : destinataires finaux des titres, incluant les fonds d'investissement et institutions financières
• Autorité des Marchés Financiers (AMF) : régulateur supervisant la conformité de l'opération

• Identification des parties : coordonnées complètes de l'émetteur et du/des placeur(s)
• Caractéristiques des titres : nature, quantité, prix et conditions d'émission
• Structure de rémunération : commission du placeur et modalités de paiement
• Calendrier de l'opération : dates clés du placement et de la période de souscription
• Garanties et déclarations : engagements de l'émetteur sur l'exactitude des informations
• Simplification du processus : notre plateforme automatise la rédaction de votre convention de placement en conformité avec le droit français

• Préambule : description de l'opération et identification des parties
• Objet du contrat : définition précise de la mission du placeur
• Conditions de placement : modalités de distribution des titres
• Rémunération : structure des commissions et conditions de paiement
• Déclarations et garanties : engagements des parties
• Conditions résolutoires : circonstances permettant la résiliation du contrat
• Loi applicable : référence au droit français et juridiction compétente
• Simplicité garantie : notre plateforme assure l'inclusion automatique de toutes ces clauses essentielles

La convention de placement est souvent comparée à l'Bond Issuance Agreement (convention d'émission obligataire), car les deux documents concernent le domaine des titres financiers. Voici les principales différences :

• Objet principal : La convention de placement se concentre sur la distribution des titres, tandis que la convention d'émission obligataire définit les conditions de l'émission elle-même
• Parties concernées : La convention de placement implique l'émetteur et un intermédiaire placeur, alors que la convention d'émission obligataire lie directement l'émetteur aux investisseurs
• Portée : La convention de placement traite uniquement de la phase de commercialisation, pendant que la convention d'émission obligataire couvre toute la durée de vie des obligations

Ces deux documents sont souvent utilisés ensemble dans une opération d'émission obligataire, mais leurs rôles et leurs objectifs sont distincts dans le processus global.