Acuerdo de Asesoramiento Plantilla para España

Utiliza un Acuerdo de Asesoramiento cuando incorpores asesores profesionales a tu negocio, especialmente para orientación de inversiones, consultoría estratégica o mentorización de startups. Este acuerdo es esencial antes de compartir información sensible de la empresa o cuando los asesores comienzan a proporcionar recomendaciones formales que podrían impactar en decisiones empresariales.

El timing es particularmente importante para asesores de inversiones regulados, quienes deben tener acuerdos firmados antes de proporcionar asesoramiento de pago. Muchas empresas los implementan durante rondas de financiación, expansiones empresariales o cuando buscan experiencia especializada en áreas como tecnología o entrada en nuevos mercados. Establecer términos claros desde el principio evita malentendidos sobre compensación, confidencialidad y alcance de los servicios de asesoramiento.

• Acuerdos de Asesoramiento en Inversiones: Utilizados por asesores financieros y gestores de patrimonios, se centran en gestión de carteras, estructuras de honorarios y cumplimiento normativo de la regulación financiera
• Acuerdos de Consultoría Estratégica: Comunes para consultores empresariales, cubriendo trabajos basados en proyectos, entregables y honorarios de consultoría
• Acuerdos de Asesoramiento en Consejo: Para miembros de consejos asesores, detallando compromisos de reuniones, compensación (a menudo incluyendo participación accionarial) y términos de confidencialidad
• Acuerdos de Asesoramiento Técnico: Utilizados con expertos temáticos, detallando orientación especializada, derechos de propiedad intelectual y alcance técnico
• Acuerdos de Mentor de Startups: Típicamente incluye compensación en forma de participación accionarial, términos basados en hitos y requisitos de experiencia específica en la industria

• Asesores Empresariales: Profesionales que proporcionan orientación estratégica, incluyendo consultores, expertos del sector y antiguos ejecutivos que firman estos acuerdos antes de compartir su experiencia
• Empresas y Startups: Organizaciones que buscan experiencia externa, desde empresas en fase inicial hasta corporaciones establecidas que necesitan orientación especializada
• Asesores de Inversiones: Profesionales registrados que deben utilizar estos acuerdos cuando proporcionan asesoramiento sobre inversiones de pago a clientes
• Asesoría Legal: Abogados que redactan y revisan estos acuerdos para garantizar el cumplimiento de la normativa sobre valores y proteger los intereses de ambas partes
• Miembros del Consejo: Participantes en consejos asesores que formalizan sus funciones y responsabilidades a través de estos acuerdos

• Definición del Alcance: Documente los servicios de asesoramiento específicos, los entregables esperados y cualquier requisito o limitación específica del sector
• Detalles de Compensación: Especifique las estructuras de honorarios, calendarios de pago y cualquier arreglo de compensación mediante participaciones accionarias
• Planificación de Plazos: Establezca fechas de inicio claras, duración, términos de renovación y cualquier plazo basado en hitos
• Necesidades de Confidencialidad: Identifique la información sensible que necesita protección y cualquier requisito específico de no divulgación
• Verificación de Cumplimiento: Nuestra plataforma garantiza que su acuerdo cumple con la normativa aplicable e incluye todas las divulgaciones obligatorias para su sector
• Autoridad de Firma: Confirme quién tiene autoridad para ejecutar el acuerdo en nombre de cada parte

• Partes e Intervención: Identificación clara del asesor y cliente, incluyendo datos de contacto y capacidad legal
• Alcance de los Servicios: Descripción detallada de los servicios de asesoramiento, entregables y estándares de desempeño
• Términos de Compensación: Estructura de honorarios, calendario de pagos, reembolso de gastos y acuerdos de participación accionaria si aplica
• Duración y Resolución: Duración del acuerdo, opciones de renovación y condiciones para la resolución anticipada
• Confidencialidad: Protección de información sensible, secretos comerciales y propiedad intelectual
• Deberes Fiduciarios: Obligaciones del asesor, divulgación de conflictos de interés y estándar de diligencia
• Resolución de Disputas: Ley aplicable, jurisdicción y método para resolver desacuerdos

Un Acuerdo de Asesoramiento difiere significativamente de un Acuerdo de Agencia, aunque ambos implican servicios profesionales. Las distinciones clave residen en los niveles de autoridad, responsabilidades y estructura de la relación.

• Autoridad en la Toma de Decisiones: Los asesores proporcionan recomendaciones pero no pueden tomar decisiones vinculantes, mientras que los agentes pueden actuar legalmente en nombre de sus mandantes
• Alcance de la Responsabilidad: Los Acuerdos de Agencia crean responsabilidad directa del mandante a través de las acciones del agente, mientras que los Acuerdos de Asesoramiento limitan la responsabilidad a la calidad del consejo proporcionado
• Duración de la Relación: Las relaciones de asesoramiento frecuentemente trabajan en proyectos específicos o consultoría continua, mientras que las relaciones de agencia típicamente implican representación continua
• Deberes Fiduciarios: Ambas crean deberes fiduciarios, pero los agentes tienen obligaciones más amplias que incluyen lealtad y el deber de seguir instrucciones, mientras que los asesores se enfocaban principalmente en proporcionar orientación honesta e informada